Yatrmc zellikleri ve Yatrm Amalar ve Kstlamalar Aadaki varsaymsal yatrmcy varsayalm:

Jennifer Buffett, 33 yanda yeni MBA mezunu. 18 yandan beri alyor ve yllk maann 15 yl iinde 20.000 dolardan brt 90.000 dolara ktn grd. Bir daire kiralyor ve herhangi bir gayrimenkul yok. Aylk yaam giderleri, aylk 200 $ araba demesi ve aylk 700 $ renci kredisi demesi dahil olmak zere 4.000 $ 'dr. Baka borcu yok ve toplam birikimi 50.000 dolar. Gelecek yl evlenmeyi ve iki ocuklu bir aile kurmay planlyor. Teksas'ta orta lekli bir kozmetik irketinde pazarlama mdr olarak alyor.

Bu haftaki Tartma blmnde, Jennifer'n zelliklerini deerlendirecek ve makul bir dizi yatrm hedefi ve sahip olabilecei kstlamalar nereceksiniz.

Hazrlamak

nternetten eriebileceiniz dier kaynaklar gzden geirin.

Aadakileri gz nnde bulundur:

Bir yatrmcnn yaam koullar ve olas kiilik zellikleri dikkate alnarak getiri gereksinimleri nasl belirlenebilir?

Bir yatrmcnn yaam koullarna ve olas kiilik zelliklerine gre risk tolerans nasl belirlenebilir?

Bir yatrmc iin risk-getiri dei tokuu tanmlandktan sonra hangi olas finansal yatrmlar kabul edilebilir olarak deerlendirilebilir?

3. Gne kadar Jennifer'nin olas yatrm hedeflerinin ve kstlamalarnn 3 ila 6 paragraflk bir analizini gnderin. Ltfen analizinize aadakileri eklediinizden emin olun:

#1 Jennifer'n beklenen risk tolerans nedir? Ltfen risk toleransn aka tanmlayn ve yantnz gerekelendirin.

#2 Jennifer'n beklenen iade gereksinimleri nedir? Ltfen gerekelendirin.

#3 Jennifer'n yatrm kararnda ne gibi kstlamalar olabilir? Ltfen yantnz gerekelendirin.

Ltfen sorularn her birini 1-2 paragrafta ak bir ekilde ele aln. Yant(lar)nz iin APA stilini kullandnzdan emin olun ve kullandnz tm kaynaklar uygun ekilde alntlayn.